En Tim vol ensenyar a la Paula i en Billy el que ha après practicant jocs malabars. Es pensava que tenia tres pilotetes, però només en troba dues. Llavors ell, la Paula i en Billy decideixen anar al desert a preguntar a l'Esfinx si ha vist la pilota extraviada. Allà coneixen un mercader que els promet ajudar-los a trobar l'Esfinx si primer ells l'ajuden a endreçar la seva parada de fruita.