Arriba Nadal i, a diferència de molts nens de la seva edat, el Rafel i el seu amic Joan pateixen molt. Passen molta penúria perquè són orfes i viuen a les faveles, on acostumen a pidolar pels carrers per subsistir. A canvi d'unes monedes, canten una nadala. La nit de Reis, però, viuen una experiència màgica i única que no oblidaran mai.