Naraku s'apodera de l'ànima de Kohaku, el germà mort de Sango, i obliga a l'exterminadora de dimonis a traïcionar als seus amics.
L'espasa robada i l'encontre al castell d'en Naraku
El robatori de l'Ullal de Ferro porta a Inuyasha i els seus amics fins el castell de Naraku. Sango s'enfrontarà a Naraku amb l'ànima del seu germà en joc.
En Jinenji, un pobre gegant de bona fe
Inuyasha i Kagome intenten descobrir el dimoni culpable d'una matança en un poble, sembla que el culpable de tot és un nen mig dimoni anomenat Jinenji.
La Kikyo i l'Inuyasha caiguts en l'ànima maligna
El grup investiga a l'interior d'una muntanya plena de dimonis, allí es trobaran amb Kykio que vol escapar de les urpes de Naraku.